פרופיל השקעה ייחודי
פרופיל השקעה המגובש עבור כל לקוח וכל משפחה, על בסיס מטרותיהם, תוכניותיהם ואופק ההשקעה.
Multi-Family Office Services
שירותי פמילי אופיס לבעלי הון.
לכל משפחה אנו בונים פרופיל השקעה ייחודי, ומנהלים את ההשקעות והחסכונות בשוק ההון ובהשקעות אלטרנטיביות בהתאם למטרותיה ולאופק הזמן שלה.
אודות
מקסה פמילי אופיסMAXA FAMILY OFFICE
מקסה פמילי אופיס מעניקה שירותי Multi-Family Office לבעלי הון ולמשפחות. לכל לקוח אנו מגבשים פרופיל השקעה ייחודי, המשלב השקעות בשוק ההון והשקעות אלטרנטיביות.
העבודה נשענת על ראייה כוללת של ההון המשפחתי, על ניצול מושכל של הטבות המס באפיקים השונים, ועל התאמה שוטפת של התיק למטרות ולתוכניות של הלקוח.
- לקוחותבעלי הון ומשפחות
- משרדיםמגדל ToHA, תל אביב
- אזור אישיגישה מקוונת ללקוחות
Polaris Family Office
מקס טריבל הוא שותף ב‑Polaris Family Office.
למידע נוסף על Polaris, בקרו באתר הרשמי.
ניהול הון משפחתי מחייב ראייה רחבה, תכנון מדויק ומחויבות לטווח הארוך.
תחומי פעילות
ניהול הון בראייה משפחתית כוללת
תיק אחד, המנוהל כמכלול ומותאם למטרות, לתוכניות ולאופק הזמן של כל משפחה.
שוק ההון
ניהול ההשקעות והחסכונות בשוק ההון כחלק ממבנה תיק כולל, מפוזר ומאוזן.
השקעות אלטרנטיביות
שילוב השקעות אלטרנטיביות לצד הנכסים הסחירים, בהתאם לפרופיל הסיכון ולאופק ההשקעה.
יעילות מס
ניצול מושכל של הטבות המס המגיעות באפיקי החיסכון וההשקעה השונים.
הגישה שלנו
תהליך מובנה, שקוף ואישי
כל קשר מתחיל בהיכרות מעמיקה ונבנה לאורך שנים, מתוך מחויבות לדיסקרטיות ולהתאמה מתמשכת לצורכי המשפחה.
היכרות ומיפוי
מיפוי התמונה הפיננסית המלאה, המטרות ואופקי הזמן.
גיבוש אסטרטגיה
הגדרת פרופיל השקעה ייחודי ומבנה תיק מותאם.
יישום
הקצאת ההון בין שוק ההון, השקעות אלטרנטיביות ואפיקים מוטבי מס.
בקרה ועדכון
מעקב שוטף ועדכון התיק בהתאם לשינויים במטרות ובתנאי השוק.
דיסקרטיותשמירה קפדנית על פרטיות הלקוח והמשפחה.
ראייה ארוכת טווחהחלטות הנגזרות ממטרות ומתוכניות, ולא מתנודות קצרות טווח.
יחס אישיליווי אישי וזמינות ישירה.
המייסד
מקס טריבלMax Tribel
- תפקידמייסד MAXA FAMILY OFFICE
- שותפותשותף ב‑Polaris Family Office
- בעברבית ההשקעות אקסלנס נשואה
צור קשר
נשמח להיפגש
פגישות היכרות מתקיימות במשרדינו במגדל ToHA בתל אביב, בתיאום מראש.
- כתובת
- מגדל ToHA, קומה 16
יגאל אלון 114, תל אביב - טלפון
- 050-7171622
- דוא״ל
- info@maxa.co.il
- פגישות
- בתיאום מראש